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锂电池公司扩产潮兴起,技术提高、设备更新成最大助力 锂电池公司扩产潮兴起,技术提高、设备更新成最大助力
本文转载自:--   发表时间:2017-6-13 本文作者:--   浏览次数:2150
1、新能源汽车发展进入加速阶段,推动锂电池行业扩产
1)新能源汽车行业将是未来几年少有的快速增长行业
据中汽协数据,2016年我国生产新能源汽车51.7万辆,同比增长52%,其中生产新能源乘用车34.5万辆,增长60.5%,生产新能源商用车17.2万辆,增长36.8%。

2010-2016我国新能源汽车产量及增速


(来源:中汽协)
据业内预计,2017年我国新能源汽车销量可达80万辆。工信部编制的《汽车产业中长期发展规划》,明确了到2020年我国新能源汽车年产量将达到200万辆,累计产量超过500万辆,以及到2025年我国新能源汽车销量占总销量的比例达到20%以上的发展目标,新能源汽车行业将是未来几年少有的快速增长行业。

2016-2020我国新能源汽车产量及预测


(来源:节能与新能源汽车网)
2)新能源汽车销量的不断攀升,是锂电池企业扩产最核心的动力来源。
新能源汽车行业的发展直接带动核心的电池、电机和控制系统等相关产业的发展。预计2020年全球锂离子电池市场规模将会超过2亿kWh,2011-2020年复合增长率接近25%。大约在2022年或2023年前后,锂电池就将超越铅酸电池而成为市场用量最大的二次电池产品。
2010-2020年全球锂电池市场规模(单位:万KWH)


(来源:网络)
我国锂离子电池占全球的市场份额由2011年的33%增至2015年的 48%。全球锂电池市场重心也在向中国转移,我国锂离子电池产业进入快速成长阶段,成为全球主要的锂离子电池生产国。
2011-2015年全球锂电池市场份额变化图


(来源:网络)
随着国内储能电站和新能源汽车技术的发展,锂离子电池的市场需求将主要来自于新能源汽车动力电池市场的快速增长。2016年动力锂电池出货量为30.5Gwh,预计2020年出货量为100Gwh,市场空间超千亿。

中国锂电池需求量及预测(GWh)


(来源:网络)
我国新能源汽车动力电池销量预测


(来源:网络)

随着政策的推进以及下游需求的刺激,今年以来,锂电池企业产能扩张的步伐从未间断。根据证券日报披露情况,今年上半年已有超过20家上市公司发布了动力电池扩产计划,同比增加133%;通过并购、增资、对外投资等形式加速布局锂电池业务的上市公司也有近40家。同时,处在我国锂电池行业第一梯队的比亚迪等几大龙头企业也是大动作不断。
2、行业门槛逐步提高,洗牌整合力度加大
新能源汽车动力电池市场作为我国国家重点发展领域,国家相关部门已对动力电池性能制作了发展计划表。现在动力电池的能量密度比及能源功率比等具体数据指标中,将会形成设定指引性目标,该目标的实现与否,将很大程度依赖于锂电池技术突破壁垒及行业技术水平亟待提高。
从政策来看:2016年11月22日,工信部官网披露《汽车动力电池行业规范条件》(2017年)(征求意见稿),大幅抬高了锂离子动力电池单体企业产能的门槛。锂电池产能门槛被提高到了原来的40倍,锂动力电池市场将进一步向优势企业和龙头企业集中。

征求意见稿大幅提升动力电池行业门槛
门槛要求
1 锂离子动力电池单体企业年产能力由“不低于2亿瓦时”提升至“不低于80亿瓦时”;
2 系统企业年产能力由“不低于1万套或2亿瓦时”提高至“不低于8万套或40亿瓦时”;
3 金属氢化物镍动力电池单体企业年产能力由“不低于千万瓦时”提升至“不低于1亿瓦时”;
4 超级电容器单体企业生产能力由“不低于5百万瓦时”提升至“不低于1千万瓦时”
此外,意见稿强调单体企业应至少具有电极制备、叠片/卷绕、装配、注液、化成/分容等关键工艺过程的自动化生产能力和在线检测能力。
行业准入门槛大幅提升带来的是低端产能的逐渐退出和高端产能的大幅扩产。一线企业更大规模扩产稳定优势,二线企业加速扩产达到标准力求分到行业大蛋糕,三四线企业走向消亡,行业集中度快速提升、全球竞争力将显著增强。从高端产能扩张及电池质量要求提升角度高端锂电设备企业有望直接受益。
从市场来看:2016锂动力电池前十家企业合计出货量达到23.8Gwh,占全部出货量的比重高达78%。动力电池已形成了以比亚迪、CATL、沃特玛、国轩和力神等五家企业组成的第一梯队,其产能均在位于第二梯队电池企业一倍以上,2016年这五家动力电池企业合计市场占有率已高达67.8%,市场集中度高。


(来源:网络)
动力电池产业,正从“百花齐放”有序步入“巨头竞争”的阶段,动力电池产业都将进行新一轮的洗牌活动。
3、技术亟待提高,自动化设备需求大增
2017年,动力电池产业规模得到了跨越式的规模增长。在增长之下,电池的质量成为关注的热点。如何突破技术瓶颈、延长电池的使用寿命是当下各电池生产企业共同面对的课题。
业内人士指出,以目前国内电池企业的技术水平,短时间内是很难在技术上实现“质”的飞跃的。汽车动力电池在生产过程中,由于生产工艺的差异,电池组内的电池单体性能也存在些许差别。随着时间地推移,电池组内的单体差异会逐步扩大,最终会影响电池的性能,造成电池性能的快速衰减。而不同的充电方式是影响单体锂离子电池性能和使用寿命的重要因素,合适的充电方式不仅能够最大限度地发挥电池容量,而且可以延长电池使用寿命。
随着三元技术路线成为动力电池行业主流,电池制造水平和效率要求将提高。目前我国动力锂电池厂商与国际龙头厂商差距主要体现在自动化程度与生产良率上。当前国际动力锂电池龙头企业生产线自动化率约85%,而国内一线企业生产线自动化率不到60%,二三线企业平均不到30%;国内动力锂电池制造合格率为70%~80%,而国外企业的全自动化生产线合格率达90%,且产品稳定性、一致性和使用寿命更高。国内锂电装备在自动化和工艺技术方面还需要下大功夫。
国内锂企业生产线自动化程度明显偏低


(来源:网络)
为提升生产良率和产品性能,国内动力锂电池企业陆续引进全自动化身生产线。例如,2015年比亚迪、力神已有全自动生产线投产,中航锂电、猛狮科技、亿纬锂能等企业也已开工建设全自动化生产线,在一线动力锂电池企业引领下,未来全自动化生产线将是市场主流。
高精度、全自动化的锂电设备将使生产出的锂电池具有良好的一致性,从而能够保证锂电池的安全性和稳定性,这也成为未来锂电池专用设备的发展方向。
新能源汽车行业将是未来几年少有的快速增长行业,随着国家对新能源汽车标准的不断提升,大量的电池厂商将会需要更加先进的锂电池自动化生产解决方案,尤其是电池充放电系统,以提高效率和技术水准。恒泰华盛利用自身的金融资本优势、前瞻性的市场眼光及专业的投研能力,投资布局国内外尖端的智能新能源整车、零部件汽车科研机构和制造企业、锂电池装备制造等相关企业,实现优质资本与优质企业的融合,推动行业的创新与进步。
 
 
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