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新能源车下半年放量在即,市场化竞争势头显现 新能源车下半年放量在即,市场化竞争势头显现
本文转载自:--   发表时间:2017-7-26 本文作者:--   浏览次数:1081
1、政策不断规范,上半年行业先低迷后回暖

2017年的车市过半迎来中考,而新能源汽车在前两年高歌猛进后,上半年迎来了调整,2017年1月1日起,我国的新能源汽车补贴政策正式调整并且执行,国家对新能源汽车补贴政策首次出现下调,这对整个新能源汽车产业链带来重大影响。受补贴下降20%-40%的影响,新能源汽车行业利润下降,上半年市场情绪并不算太乐观。

从此前五个月的乘用车销量行业看仍有不错增长,但商用车调整幅度较大。基于半年的销量情况暂无数据,今天一起聊聊中国新能源车企的“愿力”与实际落地市场力表现。

根据新规,各类车型的2017-2020年中央及地方补贴标准在标准基础上逐年退坡20%,并且规定各地方补贴不得超过国家补贴的50%,如此一来,2017年的补贴额度较2016年出现了大幅下降。

基于中国新能源汽车2017年的起步,行业一开始还用的“弯道超车”,不过,随着汽车贸促会王侠会长的一句提醒,同时政策补贴放缓,市场深耕的难度提升,新能源汽车行业开始以“换道超车”姿态发展。怀着作为全球汽车第一大生产销售大国自信,坚定必定产生国际知名汽车品牌的信念。

由此带来的影响不可谓不大,不少城市由于地方补贴未及时出台,第一季度我国的新能源汽车市场受到重挫。2017年一季度,新能源商用车累计销售4699辆,同比2016年一季度下降76.5%。其中客车受影响最大,例如2月份纯电动客车产量居然为0辆。另外一季度新能源乘用车4.95万辆,同比下降了17.3%。



2、细分模块表现不一,乘用车整体向好

行业结构变化:乘用车高增长,客车趋向集中,专用车受益物流市场。从行业结构看,预计新能源乘用车将迎来较高增长,驱动力包括:1)大城市限购;2)积分制拉动;3)投资不断加大,产业链逐步完善;4)更多新车型推出,供给端优质产品出现。2016年新能源乘用车市场,比亚迪市场份额约30%,属于绝对龙头,随着自主车企、海外车企、以及新进入者的加入,市场格局趋向分散。客车领域,新能源客车销量主要来自公交,2016年公交占新能源客车的79%,预计将随着新能源公交渗透率而保持稳定增长。受“3万公里”要求的影响,新能源客车市场格局将向龙头集中。新能源专用车则有望在纯电动物流车的带动下迎来放量。

企业探路方面,数据显示,中国新能源乘用车企业有三家进入全球销量前十,新能源客车技术水平世界领先已经销往全球30多个国家和100多个城市。我国涌现出了诸如比亚迪、吉利、北汽新能源、众泰、上汽、江淮等一批新能源汽车明星企业。

解决里程焦虑进行时,电池成本下降经济性渐显。



3、优胜劣汰,有利于产业健康长期发展

通过补贴政策对高能量密度的引导,和近年来轻量化技术的发展,新能源汽车续航里程持续提升,400km以上续航里程车型持续出现,正在有效缓解续航里程焦虑。同时,随着补贴政策的退坡倒逼,三元电池技术路线的进步,产能扩张带来的规模效应,单位wh电池成本正在快速下降。根据麦肯锡的报告显示,目前电池组的平均价格已经由2010年的1000美元/千瓦时降至227美元/千瓦时,幅度接近80%。同时根据特斯拉对外宣布,随着Gigafactory的投产,有望使得特斯拉的电池成本在2020年前降低到100美元/kwh,新能源乘用车的经济性渐显。

对于新能源汽车产业而言,补贴政策的减少有利于打破地方保护主义,帮助优秀企业和产品在激烈的市场竞争中胜出,实现整个产业可持续发展。竞争同样不止反映在各车企之间,也将经延伸到电池企业、零部件企业以及新能源市场上下游整个产业链。在补贴减少和保证利润的前提下,技术的成熟与否成为了这场“内战”当中的竞争根本。



4、下半年放量在即,龙头企业有望受益

长期向好趋势不变,6-18个月景气周期确定性高。我们认为,从长期来看,新能源汽车产业依旧是国家坚定支持的战略方向,行业持续向上趋势不变,根据《节能与新能源汽车技术路线图》,到2020年新能源汽车渗透率目标7%,预计销量将从2016年的50.7万辆增长到2020年的210万辆。中短期来看,产业链企业应对措施逐渐稳定,补贴目录常态化,地补陆续落地,6月份起新能源汽车销量环比将大幅增加。同时考虑到2018年补贴不下降,叠加积分制即将落地的利好,预计未来6-18个月行业景气周期确定性高。





5、政策规范,市场才是检验行业的唯一标准,市场化最终是行业大方向

日前,工信部、财政部、科技部、发改委四部委明确2017年新能源汽车补贴额度比2016年降低20%,地方财政补贴不得超过中央单车补贴额的50%,直至2020年补贴完全取消。

7月1日还有一项关于汽车的重要规定也开始实施了。这项规定就是《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》,其中明确建立了“叫停”机制,也就是说生产新能源车的企业如果存在安全、质量等严重问题,要立刻停止生产、销售并进行整改。

补贴的明确和“叫停”制度的确立,相信很快就能给新能源车市场带来第一波洗牌,首先无法靠销量赚钱而是靠补贴生存的企业将无法继续以现有模式生存,一大批徒有新能源虚名的“代步车”将会退出市场,这也就迫使从事新能源汽车生产制造的企业,要把产品的质量、实用性放在首位。

全球化加速新能源汽车产业升级,中资企业有望参与全球分工。特斯拉的Model 3车型在7月将量产,大大超出市场预期。作为新能源汽车领域的领航者,Model 3量产将极大促进汽车产业向电动化和智能化发展。特斯拉有望在华建厂,其中国本土化,长期利好已切入供应链或潜在特斯拉的国内零部件供应商。此外,江淮大众合资建厂,北汽与戴姆勒、蔚来与德国零部件巨头大陆集团都签署了战略合作协议,新能源汽车领域的合作逐渐掀起高潮。国内车企与海外巨头在新能源汽车领域的合作,有望加速我国新能源汽车产业的升级。

这一机制的建立无疑是新能源汽车市场的一根定海神针,毕竟目前我国的新能源车行业,确实良莠不齐,乱象横生。近年来,我国的新能源车产销量飞速增长,各等级的补贴激励手段相当多,因此不少新兴的新能源车品牌和公司纷纷加入了造车大军,其中不乏一些非汽车行业的业者加入,零经验造车使得质量得不到保证,加强管理是必然趋势。

尽管现在新能源汽车行业存在骗补、闲置等问题,但此次公告也提到新能源汽车推广目前来看已取得成效,新能源汽车推广和充电设施建设数量稳步增长。有15个省出台了新能源汽车推广应用和充电设施建设运营相关管理规定。

张志勇认为,在新能源汽车的起步阶段,国家相关政策和政府给予用户的补贴,都发挥了不可替代的作用。

“新能源汽车的发展前景还是乐观的,骗补等问题会对行业发展产生一定的阻碍作用,让企业误入歧途,对于技术研发、产品品质等方面重视不够,有了这次教训,也算是行业的一种自我完善。”张志勇说道。

其实,近年来在政策的大力助推下,我国新能源汽车也取得了长足发展。2016年,比亚迪、吉利、北汽等企业进入全球新能源汽车乘用车销量前十位。

在动力电池和电机方面,福建的宁德时代、上海的精进电动,都成为了全球知名的乘用车零部件供应商。

工信部部长苗圩表示,2020年新能源补贴将全部退出,之后会有新的方法取代补贴政策,用传统汽车油耗积分和新能源汽车积分的形式,建立一种交易制度,目前已经出具相关文件,将于2018年开始逐步实施。

钟师说道:“双积分政策表明今后行业的相关政策会越来越规范,对行业来说,其实最重要的还是要让市场来说话,在新能源汽车产业发展中通过市场竞争,来淘汰掉技术和实力较弱的企业,市场才是检验行业的唯一标准。”

相信在政策的引领下,新能源汽车产业将走上主动追求质量和产品销量的正道,

日前,工信部公布了《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》,并自2017年7月1日起施行。值得注意的是,该《规定》建立了“叫停”制度,明确了生产企业发现高速新能源汽车产品存在安全等严重问题的,应当立即停止相关产品的生产、销售,采取措施进行整改;生产企业不能保持《准入审查要求》,工业信息化部应当责令其停止生产、销售活动,并责令立即改正。也就是说,自7月1日起,即便已经获准的高速新能源车企,一旦出现问题,工信部可紧急“叫停”!

我国并不是最早发展新能源汽车的国家,但却是最早运行新能源市场扶持政策且力度最大的国家之一。在种种利好的发展策略和规划作用下,作为“后起之秀”的中国新能源汽车市场也带了高爆发、高增长的傲人成绩。



倒逼新能源车企提升产品力以贴近大众实际需求,拓展消费市场

由于政府补贴被削弱,新能源车企将不得不着力开发更符合市场需求的产品,以更强产品力吸引消费者。这样将对新能源车实现更多使用场景并被更多的消费者认可带来长期且积极正面的影响。打铁还得自身硬,当消费者不受政策左右摇摆而真正做选择的时候,研发成本降低所带来的终端优惠和过硬的技术以及创新的模式或将成为消费者所看重的抉择指标。

短期来看新政策使得新能源车企承压,但从长期解读,更多的市场竞争机制将大幅提升中国新能源汽车产品力,政策红利也将更多地释放给消费者,此番政策调整将从根本上改善人们对中国新能源汽车的形象认知及产品体验,有效改善中国新能源汽车在整个中国汽车市场中的产业格局。
 
 
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