新能源乘用车销量持续增长乘用车电动化已成趋势

新能源乘用车销量持续增长乘用车电动化已成趋势新能源乘用车销量持续增长乘用车电动化已成趋势

本文转载自：-- 发表时间：2017-6-20 本文作者：-- 浏览次数：5459

5月份新能源汽车市场走强，乘用车是新能源汽车发展主要驱动力

1）汽车产销量同比基本持平，回暖迹象不明显。
6月12日，中国汽车工业协会（简称“中汽协”）发布的数据显示，5月份，国内汽车销售209.60万辆，同比下降0.09%。汽车产销分别为1135.84万辆和1118.20万辆，同比分别增长4.49%和3.71%，低于上年同期1.3和3.3个百分点。
2）新能源汽车市场走强，产销同比增长较快，纯电动乘用车大幅增长。
车市整体不尽如人意，但新能源汽车市场持续走强。据中国汽车业协会数据，2017年5月新能源汽车产、销量分别为5.14万辆、4.53万辆，环比增长37.9%、31.8%，同比增长38.2%、28.4%。5月新能源乘用车产销量分别为4.45万辆和3.89万辆，环比增长31.9%、27.5%，同比增长66.0%、49.4%。其中，纯电动乘用车产销量分别为3.70万辆和3.24万辆，产销量环比增长36.6%、27.6%，同比增长97.6%、88.9%；混合动力汽车产销量分别为7467辆和6415辆，环比增长12.6%、26.7%，同比降低7.3%、27.3%。
2017年1-5月新能源汽车累计产销量分别为14.72万辆和13.57万辆，同比增长11.7%、7.8%。2017年1-5月新能源乘用车累计产销量分别为12.98万辆和12.07万辆，同比增长45.0.%、39.7%，其中，纯电动乘用车产销量分别为10.71万辆和9.88万辆，在新能源乘用车中的占比为82.48%、81.87%，产销量同比增长77.6%、76.2%；混合动力汽车产销量分别为2.27万辆和2.19万辆，同比降低22.1%、27.9%。
3）乘用车是新能源汽车发展主要驱动力，也是是技术性最强和体量最大的子行业，保持快速增长。
预计到2020年我国新能源乘用车销量有望达到139万台，行业复合增速达到45%。

我国新能源汽车销量预测

数据来源：恒泰华盛

我国新能源乘用车年度销量预测

数据来源：恒泰华盛
4）新能源乘用车销售结构快速变化，纯电动仍超强于插电的表现
2017年的新能源乘用车中插电占比达到20%，相对2016年度占比24%的比例稍降。纯电动乘用车中基本是轿车产品，17年1-3月的MPV\SUV逐步增多，这也是新能源产品升级的体现。16年插电混动的车型组合多元化，SUV等表现较强，上汽推动的私人SUV插混表现较好。随着网约车的治理新政，16年4季度的插混总体低迷，17年初也是没有改善。

新能源乘用车销售结构快速变化

双积分制度将落地，有望保障新能源乘用车产量释放
2017年6月13日,国务院法制办公室发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法(征求意见稿)》,意见反馈截止时间为2017年6月27日。
“双积分”指的是乘用车企业平均燃料消耗量积分与新能源汽车积分，两个积分的核算主体都是乘用车企业。
对我国传统能源乘用车年产量或者进口量大于5万辆的乘用车企业设定新能源汽车积分比例要求,2018-2020年乘用车积分比例分别达到8%、10%和12%。根据专业机构测算，至2020年新能源乘用车销量需近200万辆才可满足油耗负积分抵扣。
本次方案纯电动乘用车积分公式为0.012*续航(km)+0.8,上限为5分,对比去年9月份的暂行版,下调续航在266.7km以下的车型积分,上调续航在266.7-350km之间的车型积分,上限不变,对纯电动乘用车续航能力提高了要求。

此次乘用车企积分草案或将弥补政策退坡带来的消极影响,一定程度保障了新能源乘用车销量的释放，进一步保障新能源汽车未来销量增长，新能源积分抵扣机制，有利于新能源占比高的企业，布局新能源汽车的车企有望受益。

国内外车厂均加大纯电动汽车布局，乘用车电动化已成趋势
从《双积分意见稿》公示内容看，其导向性也更清晰，专业人士表示：新的意见稿中将纯电动单车积分改为线性规定表明，中国“纯电驱动”技术路线正逐渐演化为“纯电动车”。
2017-2018年各大主流车企将有不同类型的新能源乘用车集中上市，满足消费者不同需求，从供给端促进新能源汽车发展。
1）特斯拉
特斯拉2016年ModelS和ModelX实现7.6万辆销量，同比增长50.7%，2017年1季度实现2.5万辆交付，同比增长69%，创历史最佳季度记录。其中，ModelS定位D级轿跑，自2012年量产以来，目前每季度销量稳定为1万以上，至2016年底累计销量达到12.75万辆。ModelX定位豪华SUV，自2012年发布，2015年三季度量产，目前ModelX销量还处于爬坡状态，2016年年4季度销量为9500辆，预计销量将逐步提升，稳定在1万辆以上。

特斯拉ModelS及ModelX季度合计销量

数据来源：公司公告
另外特斯拉即将发布Model3，定位B型轿车，电池容量小于60kWh，搭载21700圆柱形电池，续航里程320km，入门级售价3.5万，是特斯拉冲刺50万辆销量的主力车型。按照计划，Modle3将于7月开始生产，9月份量产，产能将达5000辆/周，2018年产能将翻番。目前Model订单近50万辆，将于2018-2019年集中交付。
特斯拉目前拥有荷兰和加州两大生产基地，荷兰Tilburg工厂具备年2.3万辆组装产能，加州Fremon工厂具备8万辆产能，经过优化后将新增50万辆Model3产能，同时在建Gigafactory超级工厂（动力总成），配套Model3。Gigafactory1松下与特斯拉合作生产，目前已完成30%建造。预计在2018年达到电芯产能35GW/年和电池组产能50GW/年，满足年产50万辆电动车电池需求。
2）大众
大众也发布2025年战略，目标到2018年前推出10款新能源车，到2025年至少推出30款纯电动汽车产品，新能源汽车产品年销量达到200-300万台，占整个集团汽车销量的25%到30%。

大众汽车新能源产品规划

数据来源：公司公告
同时大众将中国作为新能源汽车推广的重要市场，计划于2016年-2020年，逐渐将部分插电式混动车型在中国本地化生产，如奥迪A6L e-tron、辉昂和奥迪Q5、Q3等插电式混动车型。2020年前后，大众将国产纯电动汽车产品，包括巴黎车展上展出的I.D.纯电动概念车、高尔夫纯电版、奥迪Q5和Q3。大众汽车集团计划在2020年前向中国市场每年交付40万辆新能源汽车，2025年前每年向中国市场交付150万辆新能源汽车市场，占大众全球新能源销量的50%。
大众也与江淮签订合作协议，旨在与江淮汽车建立纯电动汽车合资企业，双方将利用江淮新能源汽车平台打造全新纯电动汽车，首款纯电动SUV计划2018年投放市场，目标到2020年计划累计生产35万台廉价的纯电动汽车。

大众集团在中国新能源汽车销量预测

数据来源：公司公告
新能源乘用车是技术性最强和体量最大的子行业，也是新能源汽车未来增长的主要驱动力；目前我国新能源乘用车目前渗透率不到2%，具有巨大发展空间；国际汽车巨头和国内车企纷纷公布自己的新能源汽车发展规划，乘用车电动化已成全球趋势。
在“智能化、电动化、轻量化和共享化”成为汽车产业发展四大趋势的背景下，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。对新能源汽车企业而言，必须加快步伐，新补贴政策以及双积分制度以更市场化的方式鼓励技术进步的优势企业胜出。